Notre modèle de gestion

Crèdit Andorra Wealth Management - Notre modèle de gestion

Au Groupe Crèdit Andorrà, nous sommes à l’écoute de nos clients, nous comprenons leurs besoins et analysons leur profil, nous évaluons les risques qu’ils sont prêts à assumer dans leurs décisions financières et les résultats qu’ils espèrent obtenir, afin de définir, à l’aide de notre modèle de gestion, des solutions sur mesure.

Nous privilégions la préservation et la protection du patrimoine.

Nous appliquons un modèle de gestion fondé sur des placements rentables et durables, la recherche de stabilité à court terme et de rendement à long terme, et sur le fait de privilégier des gains limités plutôt que de faire subir des pertes au client. 

Nous suivons des méthodes d’analyse et d’investissement rigoureuses qui nous permettent d’appliquer une gestion prudente lorsque nous conseillons et aidons nos clients à prendre leurs décisions.

Une gestion flexible

Nous appliquons une philosophie de gestion qui garantit la souplesse des placements face à des environnements de marché complexes et changeants. Notre objectif est de proposer une gestion sur mesure au client en lui offrant les solutions qui lui conviennent le mieux.

Un accompagnement pluridisciplinaire

L’approche globale de la gestion du patrimoine est rendue possible par l’interaction entre le client et son banquier, qui est entouré d’une équipe de spécialistes afin de proposer un accompagnement pluridisciplinaire au client. Nous coordonnons le processus de façon à ce que le client n’ait qu’un seul interlocuteur et qu’il reçoive l’information de façon claire et transparente.

Barème de frais basé sur les performances

Nous voulons apporter une valeur réelle à votre patrimoine. Payer pour obtenir le même résultat que celui offert par le marché n’a aucun sens. En revanche, cela vaut la peine de payer pour obtenir un meilleur résultat.

C’est pourquoi nous proposons à nos clients un barème de frais basé sur l’obtention de résultats supérieurs à ceux du marché.

Une approche globale du patrimoine

Au Groupe Crèdit Andorrà, nous avons une approche globale du patrimoine de nos clients et prenons en compte tous ses aspects. Dans cette optique, notre analyse porte sur des questions comme la succession, l’activité, la fiscalité, le patrimoine immobilier, le patrimoine financier, les assurances et le passif.

Notre succès dépend de la satisfaction de vos besoins dans chaque étape de votre vie.