Notre méthodologie de travail

Crèdit Andorrà Financial Group - Notre méthodologie de travail

Nous mettons à votre disposition une équipe de gestionnaires qui bénéficient du soutien de spécialistes en gestion de patrimoine. Après avoir évalué votre situation, l’équipe vous proposera la stratégie d’investissement la mieux adaptée à vos objectifs et à votre profil de risque.

Notre méthodologie de travail repose sur trois piliers :

  • Une étude préalable complète.
  • Un engagement constant.
  • Un accompagnement personnalisé inscrit dans la durée.

Nous proposons à nos clients une vaste gamme de formules d’investissement ; nous concevons et établissons une stratégie patrimoniale personnalisée sur la base d’un premier entretien au cours duquel nous analysons et définissons le profil de risque, les objectifs financiers et les caractéristiques personnelles de chaque client.

En outre, vous pouvez suivre et vous tenir informé de l’état de vos placements au travers de visites régulières et de rapports, où que vous soyez et quand vous le souhaitez.

  • 1
    Premier entretien avec le client
     
  • 2
    Analyse du client
     
  • 3
    Définition des objectifs
     
  • 4
    Définition du profil du client
     
  • 5
    Évaluation et définition de la stratégie financière
     
  • 6
    Visites régulières
     

L’accompagnement débute par un entretien afin de connaître les attentes du client.

Nous analysons et définissons le profil de risque du client ainsi que ses caractéristiques personnelles.

La gestion de patrimoine et les objectifs financiers doivent être en cohérence avec les besoins vitaux et les attentes professionnelles, familiales et personnelles de chaque client.

Nous définissons le profil de risque du client en fonction de ses besoins et de sa sensibilité au risque.

Nous définissons et établissons une stratégie financière personnalisée sur la base d’une vaste gamme de formules de placement. Une fois mise en place, la stratégie fait l’objet d’une révision et d’un suivi périodiques.

Le client peut suivre et se tenir informé de l’état de ses placements grâce à des visites régulières qu’il peut fixer à sa convenance.

Les bons résultats naissent de la passion du détail.