Gestion discrétionnaire

Crèdit Andorra Wealth Management - Gestion discrétionnaire

La gestion discrétionnaire est la formule qui convient le mieux aux clients qui ne souhaitent pas s’occuper de la gestion quotidienne de leur patrimoine.

Une équipe spécialisée

Au Groupe Crèdit Andorrà, nous disposons d’une équipe de gestionnaires personnels et d’experts en gestion d’actifs qui assurent un suivi permanent des placements de nos clients, une analyse des résultats et un contrôle complet des risques.

Nous faisons preuve d’une discipline stricte dans la gestion des placements de nos clients, afin de garantir la souplesse nécessaire face à des environnements de marché complexes. 

Nous nous assurons que le service proposé à nos clients est adapté à leurs connaissances, à leur expérience, à leurs objectifs ainsi qu’à leur situation financière. Nous suivons des méthodes d’évaluation et de comparaison adaptées en fonction des objectifs d’investissement de chaque client et des différents instruments financiers détenus en portefeuille.

Profils de risque

Les profils de risque sont variés, de l’investisseur qui souhaite simplement préserver son patrimoine jusqu’à celui qui cherche à valoriser son capital en assumant le risque lié à la volatilité des marchés d’actions.

Ces différents profils d’investissement nous permettent d’offrir à chaque client un espace adapté à ses besoins. La prudence dans la prise de risques est une de nos principales priorités.

Barème de frais basé sur les performances

Parce que nous sommes conscients du fait que le rendement de vos placements dépend de notre efficacité, nous nous adaptons à l’évolution des marchés et ajustons nos commissions en fonction du taux de rendement de vos placements.

Rapports de suivi

Nos clients disposent régulièrement et sur demande, d’une information actualisée sur leur portefeuille et sur toutes leurs opérations.

De plus, nous réalisons des réunions de suivi avec nos clients quand ils le souhaitent.

Confiez la gestion de vos placements à des experts.