Gestion de patrimoine

Crèdit Andorrà Financial Group - Gestion de patrimoine

Au Groupe Crèdit Andorrà, nous voulons gérer le patrimoine de nos clients d’une manière globale et en prenant en compte tous les aspects de leur patrimoine. Une gestion optimale tient compte non seulement des besoins d’investissement du client, mais aussi de tous les domaines et aspects qui affectent son patrimoine.

Notre objectif est d’être un partenaire de confiance du client pour ses projets et à toutes les étapes de sa vie : de la création de richesse, en passant par la protection, la gestion, la vente et la transmission de son patrimoine.

C’est pourquoi nous prenons en compte d’autres aspects qui vont au-delà de la gestion des placements, comme les assurances, le financement ou l’investissement en actifs réels. Dans toutes les actions que nous entreprenons sur le patrimoine, nous cherchons à optimiser la fiscalité en fonction de la situation de chaque client. 

Le Groupe Crèdit Andorrà, par l’intermédiaire de ses compagnies d’assurances, vous aidera à planifier vos couvertures d’assurance pour les risques personnels, familiaux et d’entreprise, de façon à garantir la stabilité de votre situation patrimoniale en cas de scénario défavorable.

Notre équipe d’experts analyse le niveau de couverture actuel de chacun de nos clients face aux risques de différente nature, afin de parvenir à un équilibre structurel optimal entre assurance et risques.

De même, nous offrons notre expertise sur la planification de la retraite et sur la manière de préparer des sources de revenu complémentaire pour aider les clients à conserver leur niveau de vie pendant cette étape.

Au travers de notre Groupe assureur, nous avons vocation à satisfaire aux engagements à long terme de nos clients grâce à une équipe qui nous permet d’assurer un service de tout premier plan en matière d’assurances et de conseil actuariel d’entreprise.

Nous souhaitons être votre partenaire de confiance dans tous vos projets et vous apporter un conseil complet en matière de gestion de patrimoine.

Au Crèdit Andorrà Financial Group, nous sommes convaincus de l’importance d’établir une relation de travail étroite entre la banque et ses clients, avec une vision partagée et des objectifs communs de protection et de développement du patrimoine. La banque met sa solvabilité à la disposition de chaque client, pour l’aider à tirer le meilleur parti de son patrimoine sans jamais perdre de vue ses objectifs :

  • Financement à effet de levier sur des actifs financiers.
  • Produits structurés avec des fenêtres de liquidité.
  • Financement adossé à des actifs, prêts garantis par des biens immobiliers, etc.
 

Nous voulons être votre partenaire de confiance pour tous vos projets en vous offrant un conseil global en gestion de patrimoine.