Nuestra metodología de trabajo

Metodología de nuestros servicios de Banca Privada

Ponemos a su disposición un equipo de gestores que cuentan con el respaldo de especialistas en gestión de activos. Tras evaluar cada situación, este equipo le propondrá la estrategia de inversión que mejor se adapte a sus objetivos y a su perfil inversor.

Nuestra metodología de trabajo se basa en tres pilares:

  • Un exhaustivo estudio previo.
  • Una profunda dedicación.
  • Una atención cercana y personal a lo largo del tiempo.

Ofrecemos a nuestros clientes un amplio abanico de opciones de inversión y diseñamos y planificamos una estrategia patrimonial personalizada basada en una primera entrevista donde se analiza y se define el perfil de riesgo, los objetivos financieros y las características personales del cliente.

Además, podrá seguir y mantenerse informado del estado de sus inversiones mediante visitas regulares e informes, siempre que lo desee.

  • 1
    Primera entrevista con el cliente
     
  • 2
    Análisis del cliente
     
  • 3
    Definición de objetivos
     
  • 4
    Definición del perfil del cliente
     
  • 5
    Evaluación y definición estratégica financiera
     
  • 6
    Visitas regulares
     

Iniciamos la relación con una entrevista con el fin de conocer las expectativas del cliente.

Analizamos y definimos el perfil de riesgo del cliente y sus características personales.

La gestión de patrimonio y los objetivos financieros deben ser plenamente coherentes con las necesidades vitales y las expectativas empresariales, familiares y de ocio de cada cliente.

Definimos el perfil de riesgo del cliente en función de sus necesidades y su nivel de tolerancia al riesgo.

Diseñamos y  planificamos una estrategia financiera personalizada, en base a un amplio abanico de opciones de inversión que, una vez implementada, será objeto de una revisión y un seguimiento periódicos.

El cliente podrá seguir y mantenerse informado del estado de sus inversiones mediante visitas regulares, siempre que lo desee.

"Los grandes resultados surgen de la pasión por los pequeños detalles."