La nostra metodologia de treball

Metodologia de nuestros servicios de Banca Privada

Posem a la seva disposició un equip de gestors que compten amb el suport d'especialistes en gestió d'actius. Després d'avaluar cada situació, aquest equip proposarà al client l'estratègia d'inversió que s'adapti millor als seus objectius i al seu perfil inversor.

La nostra metodologia de treball es basa en tres pilars:

  • Un exhaustiu estudi previ.
  • Una profunda dedicació.
  • Una atenció propera i personal al llarg del temps.

Oferim als nostres clients un ampli ventall d'opcions d'inversió, i dissenyem i planifiquem una estratègia patrimonial personalitzada basada en una primera entrevista en què s'analitza i es defineix el perfil de risc, els objectius financers i les característiques personals del client.

A més, podrà seguir i mantenir-se informat de l'estat de les seves inversions mitjançant visites regulars i informes, sempre que ho desitgi.

  • 1
    Primera entrevista amb el client
     
  • 2
    Anàlisi del client
     
  • 3
    Definició d'objectius
     
  • 4
    Definició del perfil del client
     
  • 5
    Avaluació i definició estratègica financera
     
  • 6
    Visites regulars
     

Iniciem la relació amb una entrevista per tal de conèixer les expectatives del client.

Analitzem i definim el perfil de risc del client i les seves característiques personals.

La gestió de patrimoni i els objectius financers han de ser plenament coherents amb les necessitats vitals i les expectatives empresarials, familiars i d'oci de cada client.

Definim el perfil de risc del client en funció de les seves necessitats i del seu nivell de tolerància al risc.

Dissenyem i planifiquem una estratègia financera personalitzada, sobre la base d'un ampli ventall d'opcions d'inversió que, un cop implementada, serà objecte d'una revisió i d'un seguiment periòdics.

El client podrà seguir i mantenir-se informat de l'estat de les seves inversions mitjançant visites regulars, sempre que ho desitgi.

Els grans resultats sorgeixen de la passió pels petits detalls.